Malá Zuzanka přijíždí se svými dvěma sourozenci na návštěvu nedávno ovdovělého a smutného dědečka.  Večer před usnutím se Zuzanka rozhodne pro mladšího Tomíka vyčarovat z babiččina slamáku pohádky z náhodně vybraných slov, přesně tak, jak je uměla vyprávět jejich milovaná babička. Vydávají se tak na kouzelnou cestu, která ukazuje, jak jim všem může kouzelné vyprávění pomoci zvládat životní výzvy a nalézt útěchu i naději ve světě fantazie.