Grace a Jackson se přestěhují z New Yorku na venkov v Montaně a čekají dítě. Po porodu začne Grace propadat izolaci, úzkosti a psychotickým výpadkům. Její vnitřní svět se bortí a manželství čelí krizi, když se stírá hranice mezi realitou a halucinacemi. Film klade důraz na vnitřní prožitek, mateřskou nejistotu a rozpory lásky, rozumu i šílenství.